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[투데이리포트]한솔케미칼, "IT소재 사업 확대..."매수_HMC
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| HMC증권은 1일 한솔케미칼(014680)에 대해 "IT소재 사업 확대로 성장이 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. HMC증권 박시영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사의 투자포인트는 투자와 수익의 선순환 구조가 형성되면서 성장세가 지속될 것으로 전망된다는 점이다. 2012년에는 수익성이 좋은 과산화수소 생산Capa 확대 효과와 함께 Precursor와 전극보호재 등 전자재료 사업부문 매출 가시화로 인해 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "반도체용 Precursor가 적용되는 영역은 절연막, 충전막, 보호막 등으로 동사의 경우 4년간의 기술 개발과 양산 설비를 구축하고 있어서 2012년부터 매출이 발생할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전극보호재 가운데 UV형 전극보호재는 LG디스플레이에 올해부터 납품을 시작하였고, 올해 11월에는 SMD에 밴더 등록이 되면서 내년부터 매출이 가시화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 25,333 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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