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[투데이리포트]한솔케미칼, "2012년에도 성장..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 "2012년에도 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. IBK증권 서영화, 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "2012년은 Upgrade도 이루어지는 한 해가 될 것이다. 동사는 현재 수소생산을 위한 고가의 Naphtha 투입비중이 55%에 달하고 있으나, 2012년까지 Feed 변경 설비를 구축하여 Naphtha를 전량 LNG로 대체할 계획이다. CAPEX는 120억원 규모이며, 연간 20~30억원의 원재료비 절감 효과가 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 3분기 매출액 734.6억원(YoY +30.0%, QoQ +5.8%), 영업이익 47.9억원(YoY -20.8%, QoQ -29.5%)을 시현하였다. 라텍스의 원재료인 Butadiene가 격 상승분이 제품가격에 반영되어 전분기대비 매출은 증가하였으나, 3분기 기부금 21.5억원 발생에 따른 기타비용 증가로 영업이익은 전분기 대비 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 Butadiene 가격하락에 따른 라텍스 제품가격 하락으로 3분기 대비 매출이 소폭 감소할 전망이다. 그러나 라텍스는 일정수준의 마진을 유지한 상황에서 제품가격이 책정되고 있어 수익성에는 큰 변화가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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