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[투데이리포트]한솔케미칼, "주력하는 분야가 모..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 21일 한솔케미칼(014680)에 대해 "주력하는 분야가 모두 1등인 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. IBK증권 서영화, 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "국내 과산화수소 시장은 공급자 우위의 상황이며, 동사는 과산화수소 국내시장점유율 1위 업체이다. 동사는 현재 55,000톤/년 규모의 과산화수소 생산 Capa를 2012년 상반기까지 90,000톤/년으로 증설할 계획이며, 반도체용 과산화수소를 만드는 반정제설비도 기존 19,000톤/년 규모에서 25,000톤/년 규모로 2011년말까지 증설할 계획"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "신규사업인 Precursor는 2012년 1분기 첫 매출이 발생할 전망이다. 내년까지 총 60억원 규모의 CAPEX를 진행하여 Precursor부문을 지속적으로 확대해나갈 계획이 다. Precursor는 30% 이상의 마진 달성이 가능한 시장으로 동사의 새로운 성장동력이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 LCD산업의 가동율 하락으로 상대적으로 수익성이 좋은 과산화수소 부문의 매출이 소폭 감소하여, 2분기보다 높은 수준의 매출에도 불구하고 2분기와 비슷한 수준의 영업이익을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,333 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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