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[투데이리포트]한솔케미칼, "자회사 삼영순화의 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 19일 한솔케미칼(014680)에 대해 "자회사 삼영순화의 실적 호전에 주목!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한화증권 오주식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "기존 IT향 과산화수소 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 가장 높은 수익성을 나타내는 반도체향 과산화수소 매출이 증가하며, 자회사 삼영순화의 이익도 동반 급증했다. 자회사 삼영순화는 상반기 영업이익이 전년동기대비 90% 증가한 100억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 매출액은 분기사상 최대실적을 기록했으나, LCD향 과산화 수소의 매출이 감소한 반면, 수익성이 저조한 라텍스의 매출 비중 증가로 영업이익률이 1분기 10.3% 에서 2분기 9.3%로 1%p 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 현재 IT향 과산화수소 생산능력 확대를 위한 투자가 진행에 있으며, IT향 과산화수소 매출 증가로 3분기 매출액 750억원(+7%QoQ, 33%YoY), 영업이익 75억원(+15%QoQ, 21%YoY)의 사상최대 실적을 나타낼 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1923.8 | 2282.5 | 2830 | +23.99 | 700 | +9.41 |
| 영업이익 | 185.8 | 203.3 | 290 | +42.65 | 70 | +7.2 |
| 순이익 | 169.6 | 150.8 | 280 | +85.68 | 80 | +12.26 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,000 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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