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[투데이리포트]한솔케미칼, "최근의 주가 하락은..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 한솔케미칼(014680)에 대해 "최근의 주가 하락은 과도하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "펀더멘탈은 꾸준히 개선되고 있으며, 분기별 성장세를 이어갈 것으로 기대된다. 연간 매출액은 전년대비 22% 성장한 2,780억원, 영업이익은 31% 성장한 266억원을 기록할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 IT용 및 기타용 과산화수소 설비 투자를 꾸준히 진행하고 있으며, 2012년까지 연간 8만톤의 과산화수소 설비를 확보할 전망이다. 올해 과산화수소 매출은 전년 550억원에서 23% 성장한 670억원 수준을 기록할 것으로 예상되며, 설비투자가 완료되는 2012년에는 전년대비 44% 성장한 967억원을 기록할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 새롭게 시도하는 반도체용 전구체 매출은 하반기부터 점진적으로 증가할 것으로 예상된다. 올해 예상 매출액은 40억원 수준으로 미미하지만, 하반기 고객사 진입을 시작으로 내년에는 4배 이상 성장한 170억원으로 빠르게 성장할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1923.8 | 2282.5 | 2778 | +21.71 | 716 | +11.91 |
| 영업이익 | 185.8 | 203.3 | 266 | +30.84 | 68 | +4.13 |
| 순이익 | 169.6 | 150.8 | 227 | +50.53 | 52 | -27.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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