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[투데이리포트]한솔케미칼, "중장기적 성장세 여..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 한솔케미칼(014680)에 대해 "중장기적 성장세 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사의 주력 제품인 과산화수소와 라텍스의 수급은 현재 매우 타이트한 상황인 것으로 판단되며 기타 화학제품군 역시 가격상승과 수요증가가 점진적으로 이루어지고 있어 동사의 실적 개선세를 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 유가 급등과 일본의 지진사태 등 대외변수에 대한 불확실성이 대두되고 있는 상황이나 동사는 유가급등에 따른 원재료비 상승에도 고객사로의 판가전가를 통해 수익성을 보존할 수 있으며, 최근 발생한 일본 지진사태와의 연관성 역시 제한적이기 때문에 과도한 우려로 인해 발생한 주가하락을 저가매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 1분기 실적은 당사의 기존 전망치였던 매출액 613억원, 영업이익 67억원에 부합하는 수준인 매출액 630억원(YoY +22.7%, QoQ 1.1%), 영업이익 64억원(YoY +47.0%, QoQ +130.8%, OPm 10.2%)수준을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1901.7 | 1923.8 | 2676 | +39.1 | 630 | +1.13 |
| 영업이익 | 108.4 | 185.8 | 267 | +43.7 | 64 | +129.64 |
| 순이익 | 31.6 | 169.6 | 236 | +39.15 | 50 | +1247.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 22,667 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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