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[투데이리포트]한솔케미칼, "오랜만에 찾아온 저..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 28일 한솔케미칼(014680)에 대해 "오랜만에 찾아온 저가 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "유가상승이 동사의 수익성에 미치는 영향은 제한적이라는 점과 낙폭과대로 현재 동사 주가에 대한 Valuation 매력도가 상승했다는 점을 고려할 시 현재의 주가하락을 저가 매수의 기회로 활용할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 LCD 배선을 알루미늄에서 전도성이 우수한 구리로 대체하기 시작하면서 식각액 또한 기존의 질산 대신 구리에 사용하기 적합한 과산화수소로 대체되고 있다는 점 역시 동사의 과산화수소 출하량 증가를 견인하게 될 것으로 예상되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "올해는 IT 전방산업의 호조, 고객사의 공정 변화 등의 긍정적인 영업환경에 힘입어 과산화수소와 라텍스의 출하량이 전년 대비 15% 가량 성장할 것으로 추정되며 하수처리장용 수처리에 쓰이는 PAM과 섬유표백제에 사용되는 차아황 산소다 등의 기타 사업부문도 동사의 견조한 시장지배력을 바탕으로 올해 전년 대비 17% 가량 성장할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1901.7 | 1923.8 | 2659 | +38.22 | 613 | -1.59 |
| 영업이익 | 108.4 | 185.8 | 265 | +42.63 | 67 | +140.4 |
| 순이익 | 31.6 | 169.6 | 235 | +38.56 | 47 | +1166.85 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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