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[투데이리포트]한솔케미칼, "11년 과산화수소가..."_SK
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| ◆ Report briefing 11년 과산화수소가 큰 폭의 이익성장 견인 SK증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "디스플레이용 식각액은 LG 디스플레이에서 전량 사용하고 있으며, 09 년 이후 과산화수소의 사용이 급격히 증가하고 있다. 고객사의 라인 증설 및 시장점유율 확대를 통해 11 년 30% 이상의 물량 증가가 예상되며, 향후 패널제조업체인 삼성전자의 공정 변화에 따라 추가적으로 시장이 확대될 가능성도 남아 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "11년 마진이 높은 반도체/LCD 용 과산화수소의 매출 증가로 외형 성장 및 큰 폭의 영업이익 개선이 기대된다. 11년 회사측 가이던스는 매출액 2,650억원(+17%YoY), 영업이익 300억원(+43%YoY)이며, 주요 제품의 수요 증가를 고려할 경우 충분히 달성 가능한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 최대규모의 과산화수소 설비를 갖춘 에보닉데구사 한국법인의 경우 대부분을 SKC 로 공급(지난 해 SKC 가 에보닉데구사의 한국법인 지분 45%를 인수하였으며, PO(Propylene Oxide) 생산공정에서 과산화수소를 촉매로 사용하고 있음)하고 있으며, 경쟁회사인 OCI 역시 생산량의 50% 이상을 수출 및 자체적으로 소비하고 있어 IT 용 시장수요 증가를 고려할 경우 증설 물량은 실적으로 이어질 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
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