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[투데이리포트]한솔케미칼, "고부가 소재 업체로..."_키움
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| ◆ Report briefing 고부가 소재 업체로의 본격적인 도약 키움증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "반도체 세정 및 LCD식각용 과산화수소 사업 특성을 감안하면 일정 규모 이상을 생산할 때 마진이 개선되는, 외형과 내실 두 가지 호재를 동시에 취할 수 있는 시기"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 원재료인 Butadiene과 SM에 연동하여 판가를 책정하는 Formula를 적용하므로 일정한 판가 전가를 통한 적정 마진을 유지하는 구조. 따라서 원재료 가격 급등락에 따른 손실을 줄일 수 있어 이는 제지약품 사업의 안정성을 부각시키는 부분"라고 밝혔다. 한편 "향후 핵심사업 성장을 위해 해외사업 진출(중국) 및 Precursor 사업 가시화에 따라 Valuation의 추가적 Level-up이 이루어질 것"라고 전망했다. |
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