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[투데이리포트]한솔케미칼, "이제는 좋아질 일만..."_대우
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| ◆ Report briefing 이제는 좋아질 일만 남았다 대우증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사의 과산화 수소의 사용 매출처 중에서 반도체와 디스플레이 업황의 급격한 개선에 따라 전기 재료 부분의 사용 비율이 확대되고 있다. 과산화 수소 국내 1위 업체로서의 동사는 그만큼 전자 재료부분에 대한 실적 개선을 기대할 수 있는 상황"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 LCD 대형 사이즈 패널의 배선도 구리로 교체할 가능성이 높아 이렇게 될 경우 식각액으로 기존의 질산 사용대신 과산화수소의 사용량을 증가시킬 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업 호조와 유가 안정, 지분법 수익 등 실적 개선의 흐름이 2010년 이후에도 꾸준히 이어질 것으로 예상되고, 확대된 시장 점유율로 인한 가격 결정권도 강화될 것으로 판단된다. 특히, Capa증대로 물량 증대에 따른 고정비 레버리지 효과를 감안해볼 때 이익 개선 속도는 빨라질 수 있을 것"라고 전망했다. |
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