[투데이리포트]한솔케미칼, "원료 가격 급등에도..."중립

[투데이리포트]한솔케미칼, "원료 가격 급등에도..."중립_HMC투자

평민

조회 304 2008/06/16 09:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

HMC투자증권은 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 "원료 가격 급등에도 견조한 실적을 유지"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. HMC투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC투자증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사는 과산화수소, 라텍스 등을 생산하는 정밀화학 업체로 ’08년 2분기 매출액 460억원(전년동기대비, +20.9%), 영업이익 33억원(+43.1%)의 양호한 실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권은 "과산화수소는 반도체용 세척제, LCD용 식각액, 환경(토양복원 및 수질 개선), 제지/섬유용으로 사용되는데, 반도체용의 지속적인 성장과 ’07년 매출이 본격화된 LCD용의 비중 확대로 동사의 이익 성장을 이끌고 있다"라고 밝혔다. 한편 "기존 목표주가 11,000원 (’08년 예상 PER 12배 적용)과 기존 이익 전망을 유지하나, 판가 인상 추이를 감안하여 추후 이익 전망을 재조정할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 15,000원까지 높아졌다가 2008년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	중립	중립
목표주가	11,000	11,000	11,000

*최근 분기기준

오늘 HMC투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<HMC투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080616	중립	11,000
20080317	매수	11,000
20071008	매수	15,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080616	HMC투자	중립	11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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