[투데이리포트]한솔케미칼, "터닝포인트를 지나서..."STRONG BUY

[투데이리포트]한솔케미칼, "터닝포인트를 지나서..."STRONG BUY_유화

평민

조회 221 2007/11/19 09:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유화증권은 19일 한솔케미칼(014680)에 대해 "터닝포인트를 지나서 지속 성장중"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유화증권의 직전 매매의견인 '매수(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사는 2006년 3분기를 터닝포인트로 하여 과산화수소, 라텍스의 수익성 향상이 동사의 모멘텀이 될 것"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 2007년과 2008년의 매출액은 각각 1,611억원(YoY +4.2%), 1,699억원(YoY +5.4%)으로 추정된다. 과산화수소 부문에서 이익신장은 기대되지만, 매출액규모에서는 큰 폭의 성장이 어려울 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 IT 및 환경관련 산업이 확대될수록 동사의 범용제품은 고부가가치 제품으로 대체될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 9,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	매수(신규)
목표주가	15,500	18,500	13,000

*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071119	STRONG BUY	13,000
20070605	매수(하향)	11,000
20070604	매수(하향)	11,000
20070312	STRONG BUY	11,000
20070226	STRONG-BUY	11,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071119	유화	STRONG BUY	13,000
20071008	신흥	매수	15,000
20070917	한국	매수(신규)	18,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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