[투데이리포트]한솔케미칼, "기술 진입장벽으로 ..."매수(하향)

[투데이리포트]한솔케미칼, "기술 진입장벽으로 ..."매수(하향)_유화

평민

조회 320 2007/06/05 08:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유화증권은 5일 한솔케미칼(014680)에 대해 "기술 진입장벽으로 독과점 지위유지, 점진적인 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "현재 평균 600톤/월 수준으로 공급하고 있으며, 반도체 생산 가동률이 늘어남에 따라 ‘과산화수소’의 공급량이 증가될 것으로 보이며, D램 가격 하락에 대해 동사도 영향을 받을 것처럼 우려되고 있으나, 실상은 가동률 증가로 인해 수혜를 입을 것"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "향후 ‘데구사’가 국내 시장에서 ‘SKC’를 지원하는 쪽으로 돌아서게 되면 국내 과산화수소 시장은 ‘동양제철화학’과 동사가 양분하는 시장이 될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 원거리(서남아시아 향) 수출제품을 근거리(일본) 수출제품으로 전환할 예정 이기 때문에 포장비 및 운반비가 절감될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 9,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	10,350	11,000	9,700

*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070605	매수(하향)	11,000
20070604	매수(하향)	11,000
20070312	STRONG BUY	11,000
20070226	STRONG-BUY	11,000
20070115	STRONG BUY	11,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070605	유화	매수(하향)	11,000
20070311	부국	매수(신규)	9,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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