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SK증권에서 30일 한솔케미칼(014680)에 대해 "성장세 지속에 대한 높은 가시성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "2022 년 평택 P3, M16 증설에 따른 과산화수소 수요 증가와 반도체 미세화에 따른 프리커서 성장 지속, QD-OLED TV 공급 시작에 따른 QD 소재 증가 (QLED 대비 4~5 배 사용량), 전기차 출하량 증가에 따른 2 차전지 바인더, 테이프의 성장 가시성이 높다고 판단함. 2023년 가동 목표인 실리콘음극재 (Si-C, 750 톤/년)에 대한 기대감 역시 점증할 것."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q21 영업이익 560 억원 (+4% QoQ)으로 분기 최대실적 경신. 4Q21 연결실적은 매출액 2,010 억원 (+2% QoQ), 영업이익 420 억원 (-25% QoQ)억원을 기록할 것으로 예상함. 2022 년 연결실적은 매출액 8,845 억원 (+16% YoY), 영업이익 2,512 억원 (+23%YoY), 영업이익률 28.4% (+1.6%p YoY)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.11.30 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.30 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.15 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.11.15 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.15 목표가 380,000 투자의견 BUY 삼성증권