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KB증권에서 29일 한솔케미칼(014680)에 대해 "전기차 시장 확대 수혜 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "최근 3일간 주가는 전기차 소재 사업의 성장성 우려로 8.1% 하락하였음. 그러나 2022년부터 글로벌 배터리 업체들로 전기차 신소재 공급이 본격화되는 동시에 전기차 소재의 제품 라인업 확대도 예상되어 우려는 기우에 그칠 것으로 전망됨. 특히 2023년부터는 글로벌 자동차 업체와 전고체 배터리용 고체 전해질 양산도 시작될 것으로 예상되어 전기차 소재 영업이익 비중은 2021년 10%에서 2023년 25~30%에 근접할 것으로 추정됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "올해 한솔케미칼의 분기 평균 영업이익은 556억원 (2021E 영업이익 2,222억원)에서 내년에는 700~800억원 (2022E 영업이익 2,800~3,200억원) 가시화 가능성이 상존할 것으로 추정됨. 올해 한솔케미칼 분기 영업이익은 4분기까지 전분기대비 증가 추세가 지속될 것으로 전망되어 2014년 이후 7년 만에 처음으로 1분기를 저점으로 4분기까지 증익 추세가 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 178,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.07.29 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.26 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.29 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.21 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.29 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권