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[투데이리포트]한솔케미칼, "어려울 때일수록 진…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 "어려울 때일수록 진짜 실력이 나온다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "● 2Q19 이익은 311억원으로 컨센서스 부합. 반도체 업황 부진에도 자회사의 실적 선방 ● 연간 20% 수준의 안정적 성장에 2019년 P/E 9.8배는 과도한 할인 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 메모리 반도체는 2Q19부터 라인 최적화와 적극적인 공정 전환 등의 정책을 펼쳤고, 소재 공급 업체들에게 사실상 감산 효과가 나타났다. 이는 반기에도 지속될 것이라 전망한다. 그나 4Q19 고객사의 1z DRAM 공정전환으로 동사 DPT 소재 매출 증가, 시안 NAND fab 증설에 발맞추어 동사 과산 화수소 매출의 증가가 기대된다. 2019년과 2020년 영업이익을 각각 1,140억원과 1,380 억원으로 전망한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 108,750 | 110,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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