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[투데이리포트]한솔케미칼, " 1H19 반도체,…" BUY (MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 한솔케미칼(014680)에 대해 " 1H19 반도체, 2H19 OLED 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "NAND로 부터 시작되는 반도체 수요 회복. QD-OLED TV 투자 모멘텀 : 1H19 안정적 실적 기록 후, 2H19 큰 폭의 성장 나타날 전망. 반도체용 과산화수소 출하량 증가와 고객사 QLED TV 라인업 확대, QD-OLED TV 초기 양산 효과"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2019년 영업이익 1,279억원(+21%YoY), 사상 최대치 전망 : 과산화수소: Capa 3~4만톤/년 증설. 3D NAND와 OLED 신규 공장 가동에 따른 물량 증가. QD: 삼성전자 QLED TV 라인업 확대 수혜. 중장기적으로는 QD-OLED TV용 소재 공급 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 111,667 | 120,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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