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[투데이리포트]한솔케미칼, " 1H19 반도체,…" BUY-키움증권
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| 키움증권에서 26일 한솔케미칼(014680)에 대해 " 1H19 반도체, 2H19 OLED 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악, 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "1Q19 저점으로, 반도체 경기 지표 개선 기대. 1Q19 미국의 대 중국 상품 관세율 인상 직후 출하-재고지수의 반등이 나타날 가능성 높음. ①불확실성 해소에 따른 구매심리 개선과 ②수요 성수기에 대비한 고객사들의 재고 축적 수요 기대"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2019년 영업이익 1,377억원(+30%YoY), 사상 최대치 전망. 과산화수소: Capa 3~4만톤/년 증설. 3D NAND와 OLED 신규 공장 가동에 따른 물량 증가. QD: 삼성전자 QLED TV 라인업 확대 수혜. 중장기적으로는 QD-OLED TV용 소재 공급 기대. 테이팩스: OCA 및 QD배리어 필름의 실적 강세 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 109,286 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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