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[투데이리포트]한솔케미칼, "본격적인 실적 개선…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 13일 한솔케미칼(014680)에 대해 "본격적인 실적 개선 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "한솔케미칼의 3Q18 매출액은 1,450억원(+7.3%YoY, 0.0%QoQ), 영업이익은 330 억원(+40.8%YoY, +29.3%QoQ)으로 견고한 실적을 달성했다. 과산화수소 매출 성장과 믹스 개선으로 인한 수익성 향상, QD소재와 프리커서의 매출 비중 증가, 그리고 매각 예정인 자회사 한솔 씨앤피가 연결 대상에서 제외되어 22.8%에 달하는 역대 최대 영업이익률을 기록했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4Q18에는 계절적 요인으로 QD소재의 매출액은 전기 대비 하락할 것으로 판단 되지만 반도체향 과산화수소 판매량과 프리커서 매출액의 경우 전기 대비 견고한 상승세를 유지해 1,487억원(+14.7%YoY, 2.5%QoQ)의 매출액이 예상된다. 영업이익은 인센티브 반영 등, 비용 상승으로 인해 255억원(+83.1%YoY,-22.8%QoQ)이 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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