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[투데이리포트]한솔케미칼, "승승장구…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 13일 한솔케미칼(014680)에 대해 "승승장구"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사 3Q18 실적은 매출액 1,450 억원 (YoY: +7.3%, QoQ: +0.0%), 영업이익 330 억원 (YoY: +40.8%, QoQ: +29.3%)을 기록하며 매출액은 전분기와 유사했음에도 불구하고 영업이익률이 전분기의 17.6%에서 22.8%로 크게 개선되었다. 주력 제품인 과산화수소는 반도체, 디스플레이 산업의 계절적 성수기 진입으로 출하가 견조했던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "반도체, 디스플레이 소재 업체 특성상 4 분기는 계절적 비수기에 진입하는 시기이다. 따라서 동사의 과산화수소, 전자재료 (Quantum dot) 출하량도 전분기 대비 약 4~5% 감소할 것으로 예상되나 전년 대비 큰 폭의 성장세는 지속될 전망이다. 다만 통상적으로 4 분기에 상여금이 반영된다는 점을 감안할 때 영업이익은 전분기 대비 감소세는 불가피하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 110,000 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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