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[투데이리포트]한솔케미칼, "좋아지는 2분기 더…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 한솔케미칼(014680)에 대해 "좋아지는 2분기 더 좋아질 3분기"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임지용, 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "2분기 영업이익은 264억원(컨센서스 263억원)으로 전분기 대비 +20.0%, 전년동기 대비 +44.2% 증가할 전망이다. 과산화수소와 QD소재 부문 실적 호조가 자회사 한솔씨앤피(모바일 도료)와 프리커서(TSMC향 TSA) 부진을 능가 하겠다. 프리커서 매출은 고객사(TSMC) 가동률 하락 영향으로 일시적으로 감소하겠지만 3분기부터는 다시 회복을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 291억원(+10.2% QoQ, +23.8% YoY)으로 호실적이 이어 지겠다. 주요 자회사(테이팩스, 한솔씨앤피) 실적 개선이 기대된다. 과산화수소와 전자재료 매출 증가도 실적 개선에 기여하겠다. 2018년 영업이익은 983억원(+24.4% YoY)를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "투자포인트 1)성장성(향후 3년간 영업이익 증가율 25% 이상 유지), 2)제품믹스에 따른 수익성 개선 지속, 3)밸류에이션 매력 부각 등으로 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,167 | 104,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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