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[투데이리포트]한솔케미칼, "성장성 회복…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 한솔케미칼(014680)에 대해 "성장성 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "2분기부터는 매출액과 영업이익이 다시 증가할 전망이다. 성장성을 회복하는 배경은 주력 제품인 과산화수소의 가격인상과 생산능력 확대로 인한 물량 증가이고, 퀀텀닷 소재의 출하량 증가이다. 2분기 매출액과 영업이익은 1,412억원, 268억원으로 전년대비 각각 15%, 46% 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년에도 10% 증가한 과산화수소 매출액은 2018년에도 15% 늘어 연간 1,659억원의 매출액을 예상한다. 연초부터 가동된 7천톤 규모(기존 capa대비 6%)의 신규 capa 물량과 1분기 일부 제품의 단가인상 영향이다. 단가가 인상된 제품의 물량을 더 증가시키고 있어서 믹스 개선으로 인한 매출액 증가효과도 일부 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "과산화수소의 매출액 증가가 지속되고 있고 보수적으로 전망했던 퀀텀닷 소재의 출하량도 예상보다 좋아 2분기부터 매출액과 이익 모두 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,167 | 104,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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