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[투데이리포트]한솔케미칼, "‘18년, Q 증가…" BUY(INITIATE)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 15일 한솔케미칼(014680)에 대해 "‘18년, Q 증가로 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,400원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "과산화수소와 프리커서시장 내 점유율 확대 및 전방산업 설비증설에 따른 판매량 증가로 안정적인 실적 성장이 전망된다. 안정적인 성장세와 두자릿수 대 영업이익률이 지속적으로 유지될 것으로 예상되는 바, Valuation Multiple 은 과거 평균을 적용하는 것이 합리적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "프리커서 국내 고객사 확대 및 이에 따른 매출액 증가가 전망된다. 신규 거래선에 ‘17 년부터 공급하고 있으며 고객사 內 점유율 20% 확보. 가격경쟁력을 보유하여 ‘18 년에 30% 까지 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘18 년 실적은 매출액 5,983 억원(YoY+14.5%), 영업이익 1,038 억원(YoY+18.1%), 당기순이익 757 억원(YoY+18.3%)을 전망한다. 이는 반도체기업들의 설비투자 증가에 따른 과산화수소 판매량 증가 및 프리커서 신규 고객사 확대, 자회사 테이팩스 전자부문 성장에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,925 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 111,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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