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[투데이리포트]한솔케미칼, "반도체 소재 성장 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 한솔케미칼(014680)에 대해 "반도체 소재 성장 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사의 별도기준 매출에서 QD소재가 차지하는 비중은 2017년 기준 전체의 12% 수준일 전망이다. 반면 반도체 소재로 대표되는 과산화수소와 프리커서의 매출비중은 각각 전체의 38%, 10% 수준으로 대략 절반 정도에 해당한다. 그리고 이들 반도체 소재의 2017년 매출액은 전년비 각각 17%, 53% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2분기에 전반적인 TV수요 부진 속에서 초 하이엔드 TV시장에서 LG전자의 OLED TV가 삼성전자의 SUHD TV보다 높은 평가를 받으면서 SUHD TV의 판매 부진과 함께 동사 QD소재 출하의 급감으로 이어졌다. 다만 반도체 업황 호조에 따른 동사의 과산화수소 및 프리커서의 판매량은 견조한 성장세가 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 반도체 신규라인 가동과 함께 동사의 반도체 소재 공급 증가로 실적 성장세는 뚜렷한 상황이다. 현 주가 PER은 17년 기준 13.6배, 18년 기준 10.5배로 매력적인 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,250 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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