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[투데이리포트]한솔케미칼, "다시 시작하는 성장…" 매수-NH투자증권
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| NH투자증권에서 15일 한솔케미칼(014680)에 대해 "다시 시작하는 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "2016년 분기 영업이익 증가는 주로 과산화수소 판매량 증가와 퀀텀닷(QD) 소재의 판매량 증가에 기인했다. 4분기 계절적 수요 약세로 영업이익이 소폭 감소했으나(일회성비용 반영 전 기준) 2017년 1분기부터 과산화수소와 퀀텀닷(QD) 소재 출하량 증가로 실적 개선 추이가 시작될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "반도체용 과산화수소는 전방산업의 출하량 변화가 주요한 실적 변동 요인. 1분기부터 삼성전자 3D NAND 신규 라인 가동으로 과산화수소 출하량 증가가 예상된다. 향후 중국 시안 반도체 공장의 확장과 평택 반도체 신공장 가동에 따라 동사 과산화수소 출하량은 증가 추세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "일회성비용 제외 시 이전의 양호한 실적이 유지되었고, 1분기부터 과산화수소와 퀀텀닷(QD) 소재 출하량은 재차 증가하여 실적 증가 추세가 시작될 전망. 프리커서(Precursor) 사업의 성장과 2016년 인수한 테이펙스(Tapex) 실적이 추가될 예정으로 현재 주가 수준은 매수 적기로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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