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[투데이리포트]한솔케미칼, "QLED TV 최대…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 25일 한솔케미칼(014680)에 대해 "QLED TV 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "2017년 1월 북미 가전전시회 (CES)에서 삼성전자는 휘도가 대폭 개선된 컬러필터 (C/F) 방식의 QLED TV(3세대 SUHD TV) 공개가 예상된다. 특히 컬러필터 방식의 QLED TV는 기존 시트 (QD sheet) 방식대비 퀀텀닷 (QD) 재료 소요량이 2배 이상 증가될 것으로 추정되어 현재 퀀텀닷 재료를 100% 공급하는 동사의 최대 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "삼성전자 TV 사업부 (VD)의 하반기 TV 패널 구매가 상반기대비 40% 이상 증가되어 하반기 퀀텀닷 TV 출하 (145만대)도 상반기대비 45% 증가될 것으로 예상되고, 삼성전자 반도체(3D NAND, DRAM)용 과산화수소 출하도 큰 폭으로 증가되기 때문에 하반기 매출과 영업이익은 전년대비 각각 41%, 89% 증가한 2626억원, 442억원으로 사상 최대 실적 달성이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 및 내년에 최대 실적 전망을 고려할 때 최근 주가 하락은 단기적 수급 이슈로 여겨져 저가 매수 기회로 판단된다. 특히 현재 동사 주가는 내년 추정 실적 기준 PER 9.7배를 기록해 동종업체 (반도체 재료)대비 22% 할인 거래되어 가격매력이 부각되는 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 117,500 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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