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[투데이리포트]한솔케미칼, "2분기 사상 최대 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 14일 한솔케미칼(014680)에 대해 "2분기 사상 최대 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 전년대비 각각 15%, 56% 증가한 1065억원, 214억원으로 사상 최대 실적이 전망된다. 특히 매출대비 이익증가율이 높은 이유는 2분기 어닝 서프라이즈를 기록한 삼성전자의 반도체, 디스플레이, TV용 재료 매출이 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "‘16년 동사의 퀀텀닷 재료 매출은 전년대비 123% 증가한 536억원으로 예상된다. ‘17년 삼성전자는 컬러필터 기반의 QLED TV 출시가 예상되어 퀀텀닷 재료 소요량이 기존대비 2배 이상 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성전자 차세대 핵심기술 3가지 (3D 낸드, OLED, 퀀텀닷) 최대 수혜가 기 대되어 본격적인 실적 성장국면에 진입할 전망이다. 향후 큰 폭의 주가상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 85,000원까지 내려갔다가 2015년7월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,500 | 120,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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