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[투데이리포트]극동유화, "윤활기유 하락에 주..."_BS증권
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| ◆ Report briefing 윤활기유 하락에 주목 BS증권증권은 극동유화(014530)에 대해 "올해 역시 SK루브리컨츠의 Capa 증설효과로 기유가격 하향 안정화가 예상된다. 기유가격이 하락했기 때문에 제품가격이 하락할 가능성이 있지만 유가 움직임이 견조하기 때문에 변동폭은 제한적일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BS증권증권은 "동사는 윤활유, LPG, 방수시트, 아스팔트를 판매하는 회사로 매출비중은 윤활유가 62%, LPG가 26%, 기타(방수시트, 아스팔트)가 11%를 차지하고 있다. LPG와 아스팔트 및 방수시트 사업은 윤활유의 영업이익 기여도에 비해 매우 낮은 수준이라 동사의 비즈니스 밸류는 윤활유에서 나온다고 봐야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 할인요인이라면 경쟁사인 한국쉘석유나 미창석유처럼 자동차용 윤활유를 제조하지 않고 물량 면에서 지배업체가 아니기 때문에 가격 결정력이 다소 약한 점이 있다. 하지만 지난해에 이어 올해에도 실적 개선이 예상되고 ROE 12.6%, P/B 0.7배의 주가수준과 3%대의 배당수익률을 고려할 경우 현 주가 수준은 저평가 구간이라 판단한다"라고 전망했다. |
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