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[투데이리포트]한익스프레스, "실적 가시성 확보된..."_동부
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| ◆ Report briefing 실적 가시성 확보된 물류기업 동부증권은 한익스프레스(014130)에 대해 "한화그룹과의 원만한 관계를 바탕으로 기존 고객사인 한화케미칼 외에 지난해 한화가 삼성으로부터 인수한 종합화학, 토탈, 테크윈, 탈레스 4개사의 관련 매출이 올해부터 인식되면서 화물운송 부문의 가파른 매출 증가가 예상된다. 화학/방위산업 업황의 호조 기대감까지 반영하면 매출 증가세는 더욱 가팔라질 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "유통물류 부문의 경우 원가율이 높다는 점이 부담이었지만, 임대로 이용하던 자산을 보유로 돌렸기 때문에 원가율 하락이 예상된다. 또한, 3자물류 시장 성장 추세에 따라 제조, 유통업체들의 신규 수주를 통한 매출 증가 지속을 예상하며 매출 규모가 일정 수준에 도달하면 영업이익률 개선 속도는 더 빨라질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "16년 매출액 5,486억원(+25.6%YoY), 영업이익 154억원(+40.6%YoY)을 예상한다. 향후 2~3년 동안 연 20% 내외의 매출 증가율과 이보다 가파른 영업이익 증가율의 가시성이 주가에 선반영될 가능성을 고려하면 지금의 주가 수준은 충분히 매력적"라고 전망했다. |
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