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[투데이리포트]보령메디앙스, "수익성 개선이 뚜렷…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 보령메디앙스(014100)에 대해 "수익성 개선이 뚜렷한 상반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 김남국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 보령메디앙스(014100)에 대해 "2분기 연결기준 예상 매출액은 349억원(+3.6% yoy), 영업이익 32억원(+166.7%) 예상. 상반기 누적 실적도 매출액 685억원(+1.3% yoy)로 다소 슬로우한 상황이나, 누적 영업이익은 54억원(+107.7%)으로 전년 상반기 26억원 대비 2배 이상 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사 천진법인의 경우, 광군절 등 주요 이벤트가 포진한 하반기에 전체 매출의 약 60~70%를 집중해왔다는 점과 현지 판매가 다소 지연되었던 ‘유피스’ 판매 개시, 유아 간식 브랜드 ‘오앤오투 베이비오’출시 예정, 판매 허가를 기다리고 있는 스킨케어 브랜드 ‘닥터아토’의 현지 출시 등 기존 ‘B&B’브랜드 이외에 추가 라인업에 대한 기대감도 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "작년 메르스 기저 효과와 내수 소비 시장의 개선된 흐름 등이 동사 수익성 개선의 핵심으로 작용하는 가운데 하반기에도 이런 흐름이 지속될 것으로 기대한다. 특히 녹록치 않은 중국 경제 상황에서도 하반기 추가 브랜드 라인업 출시 등을 통한 중국 성장 스토리도 여전히 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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