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[투데이리포트]아가방컴퍼니, "내수 견조, 수출 ..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 70 2007/11/08 08:50

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삼성증권은 8일 아가방컴퍼니(013990)에 대해 "내수 견조, 수출 부진"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 삼성증권 양정동, 김나현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 아가방컴퍼니(013990)에 대해 "당사 예상치를 하회한 동사의 3분기 실적은 수출의 약 60%를 차지하는 미국 월마트향 수출물량이 대부분 상반기에 집중됨에 따라 전체 수출이 전년동기대비 44% 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2007~2009년 EPS를 3,615원, 3,993원, 4,102원으로 각각 9.0%, 14.3%, 22.0% 하향 조정하는데, 이는 원화강세 등으로 수출 경쟁력이 약화되는 가운데 이익의 가시성이 감소하고 있고, 경쟁심화로 인한 마케팅비용 및 할인점 수수료 인상이 판매관리비 증가로 이어지면서 수익성 개선속도가 당사 전망에 못미칠 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수출이 최악의 국면을 벗어나는 가운데, 국내 시장에서의 강한 브랜드 파워 등을 배경으로 향후에도 꾸준한 성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 48,700원까지 높아졌다가 2007년5월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 39,000 39,000 39,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071108 BUY(M) 39,000
20070814 BUY(M) 42,000
20070504 BUY(M) 42,000
20070214 BUY(M) 48,700
20061113 BUY(유지) 48,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071108 삼성 BUY(M) 39,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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