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[투데이리포트]아가방컴퍼니, "지속적인 이익 개선..."매수_교보

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평민

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조회 265 2007/05/04 09:50

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교보증권은 4일 아가방컴퍼니(013990)에 대해 "지속적인 이익 개선세 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 김연수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





교보증권은 아가방컴퍼니(013990)에 대해 "수출물량 중 이익률이 상대적으로 높은 기능성제품 비중이 높았고, 해외생산비중이 꾸준히 확대되어 동사의 1분기 원가율이 전년동기대비 2% 이상 개선되었다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "물류센터와의 직배송시스템이 구축되고 지난 해 매장 구조조정을 통해 수익 매장 중심으로 전개되면서 판관비 지출이 효율적으로 이루어진 점도 이익률 향상에 기여하였다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 신생아 수 증가로 인한 수요층 확산과 대리점 중심의 매장 수 확대가 예상되기 때문에 내수부문의 외형확대는 하반기에 본격적으로 전개될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 45,350 48,700 42,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 48,700원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070504 매수 42,000
20070418 매수 42,000
20070214 매수 42,000
20070212 매수 42,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070504 교보 매수 42,000
20070214 삼성 BUY(M) 48,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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