[투데이리포트]아가방, "꾸준한 수익 개선세..."매수

[투데이리포트]아가방, "꾸준한 수익 개선세..."매수_교보

평민

조회 195 2007/04/18 08:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

교보증권은 18일 아가방(013990)에 대해 "꾸준한 수익 개선세 확인 <탐방브리프>"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 김연수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 아가방(013990)에 대해 "동사의 1분기 매출액, 영업이익은 각각 전년대비 1.3%, 8.0% 성장한 420억원, 48억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 이익률 향상의 동력은 해외 아웃소싱 확대와 업무 시스템 효율화로, 2007년에 의류부문의 중국 아웃소싱 비중을 지난 해 38% 수준에서 올해 50%정도까지 늘릴 전망인데, 이는 원가율이 약 2% 개선되는 효과를 가져오는 수준이며, 물류 센터와의 직배송시스템 구축을 통해 인건비 등 추가 관리비 절감이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고가 유모차인 호주의 Bertini와 네덜란드의 Mutsy의 직접 판매를 개시했는데 최근 고가 유아용품시장 확대 추세에 따라 판매 호조가 전망되나, 이를 통한 동사의 외형증가 폭은 미미할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	45,350	48,700	42,000

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 48,700원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070418	매수	42,000
20070214	매수	42,000
20070212	매수	42,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070418	교보	매수	42,000
20070214	삼성	BUY(M)	48,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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