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[투데이리포트]스페코, "턴어라운드 + 지분..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 턴어라운드 + 지분가치 + 밸류에이션!!! 신한금융투자증권은 스페코(013810)에 대해 "남미지역 풍력 설비 투자 확대로 멕시코 법인의 실적 턴어라운드가 기대된다. 2014년에는 80대 타워 납품을 통해 매출액 171억원(+60% YoY), 영업이익 12억원(흑자전환)이 전망된다. 2015년에는 100대 이상 납품이 예상돼 매출액 268억원(+57% YoY), 영업이익 31억원(+158% YoY)이 예상된다. 본격적인 투자 회수기에 돌입했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현 주가는 2014년, 2015년 예상 실적 기준 P/E는 BW(167만주) 희석 감안시 17.3배, 8.0배 수준이다. 멕시코 법인 매출액 성장률이 2014년 +60%, 2015년 +57%로 외형 성장을 주도할 전망이다. 영업이익은 2014년 +769%, 2015년 +46% 성장이 예상된다. 적극적인 매수 관점이 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "본사 아스팔트 믹싱플랜트 및 배처플랜트 사업 부문은 신흥국의 수요 확대로 안정적인 성장이 기대된다. 2014년 본사 매출액은 579억원(+17% YoY), 영업이익 57억원(+2% YoY)이 전망된다. 2015년 매출액은 598억원(+3% YoY), 영업이익 66억원(+16% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
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