[투데이리포트]계룡건설, "매출액의 급성장은 ..."BUY(H)

[투데이리포트]계룡건설, "매출액의 급성장은 ..."BUY(H)_삼성

평민

조회 199 2008/07/30 08:56

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 30일 계룡건설(013580)에 대해 "매출액의 급성장은 의미 있는 이슈"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,100원으로 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 윤진일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,100원은 직전에 발표된 목표가 57,500원 대비 -32% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 계룡건설(013580)에 대해 "1분기 매출액은 신규 착공공사의 저조한 공사진행률로 전년대비 2% 증가에 머물렀으나, 2분기에는 홈플러스, 천안-백석리슈빌 등 도급건축의 공사진척도 향상으로 저성장 불안을 해소했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 영업이익이 부진한 이유는 초기착공현장의 원가투입량대비 공사진행률이 저조했기 때문이며, 자체주택사업의 소진과 원자재가격 상승도 부담요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "현재는 수익모멘텀이 적어 보이나, 4분기 자체사업의 분양이 진행되면 수익개선이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 71,600원까지 높아졌다가 2008년5월 57,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	NEUTRAL
목표주가	44,933	55,700	39,100

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 39,100원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,700원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080730	BUY(H)	39,100
20080508	BUY(H)	57,500
20080121	BUY(H)	62,500
20071122	BUY(H)	62,500
20071031	BUY(H)	62,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080730	삼성	BUY(H)	39,100
20080509	하나대투	NEUTRAL	40,000
20080509	한국	매수(유지)	55,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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