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[투데이리포트]계룡건설, "1Q 영업실적은 부..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 159 2008/05/08 10:37

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삼성증권은 8일 계룡건설(013580)에 대해 "1Q 영업실적은 부진하나, 연간으로는 호전 전망"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,500원을 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 계룡건설(013580)에 대해 "동사의 1분기 영업이익의 감소는 자체토목공사인 다산산업단지 조성공사가 2007년말 완공된 이래 현재 진행공사에 초기투입원가가 대거 반영됐기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 신성장동력 확보를 위해 올해부터 해외사업부를 해외사업본부로 승격시켜 해외사업 진출을 적극적으로 추진중"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 도달시 EV/EBITDA는 2008E 8.6배, 2009E 7.5배, 2010E 6.6배로 밸류에이션 부담은 점차 낮아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 51,600원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 71,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 62,400 67,300 57,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 57,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,300원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080508 BUY(H) 57,500
20080121 BUY(H) 62,500
20071122 BUY(H) 62,500
20071031 BUY(H) 62,500
20070801 BUY(H) 71,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080508 삼성 BUY(H) 57,500
20080310 한국 매수(유지) 67,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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