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[투데이리포트]계룡건설, "뉴욕 & 런던 ND..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 128 2007/12/12 08:27

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한국증권은 12일 계룡건설(013580)에 대해 "뉴욕 & 런던 NDR 후기 : 우려 불식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 67,300원으로 내놓았다. 한국증권 한상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 67,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 계룡건설(013580)에 대해 "이번 뉴욕 & 런던 NDR은 동사의 장기 성장 전략과 중형 건설 회사에 대한 할인폭의 축소가 진행될 것이라는 논리를 알리는 기회가 되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리가 만난 대부분의 해외 투자자들이 중형 건설 회사들에 대한 시장의 소외가 지나치다는 생각을 확인해줄 논리를 기대하고 있었다는 점에서 이번 런던 및 뉴욕 지역 NDR이 향후 주가 흐름에 긍정적인 작용을 할 것으로 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 내년 이후 동사가 전국 단위의 건설 회사로 재평가 받을 것으로 전망한다. 왜냐하면 대형 개발 사업에 꾸준히 참여하면서 성과를 내고 있고, 도곡 리슈빌을 분양하면서 서울 아파트 시장에 Brand를 알렸으며, 자회사가 러시아에서 진행 중인 아파트 공사가 본격화하기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년3월 37,400원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,300원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(H) MARKETPERFORM
목표주가 58,433 67,300 45,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071212 매수(유지) 67,300
20071031 매수(유지) 67,300
20071004 매수(유지) 80,000
20070801 매수(유지) 80,000
20070628 매수(유지) 59,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071212 한국 매수(유지) 67,300
20071129 현대 MARKETPERFORM 45,500
20071122 삼성 BUY(H) 62,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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