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[투데이리포트]계룡건설, "순조로운 1분기 영..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 237 2007/05/03 11:30

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삼성증권은 3일 계룡건설(013580)에 대해 "순조로운 1분기 영업실적 호조, BUY(H) 투자의견 유지"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 51,600원으로 내놓았다. 삼성증권 허문욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 51,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 계룡건설(013580)에 대해 "1분기 영업이익의 큰 폭 증가는 청주 산남리슈빌 등 자체사업의 준공으로 매출원가율이 84.1%로 안정적이고, 광고비와 대손상각 감소로 판관비율이 전년동기대비 2.8%p 하락한 5.3%에 머문 것이 원인이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2006년 최저가수주액에 대한 충분한 충당금 반영과 대손상각액의 축소로 이익률에 대해서는 크게 우려할 점이 없다고 생각되며, 하반기부터 도급주택사업 기성확대로 외형성장이 구체화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "대전 학하리슈빌 등 1,000억원 규모의 자체개발사업, 산업단지 (논산 300억원, 서산Ⅰ 600억원, 서산Ⅱ 400억원 등 자체토목공사가 착공될 경우 실적개선폭이 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년4월 35,850원이 저점으로 제시된 이후 2006년5월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 51,600원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(신규편입) 중립(REINITIATE)
목표주가 48,725 57,000 37,400
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 51,600원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(REINITIATE)'에 목표주가 37,400원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070503 BUY(H) 51,600
20070411 BUY(H) 51,600
20070117 BUY(H) 47,700
20061129 BUY(H) 47,700
20061122 BUY(H) 47,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070503 삼성 BUY(H) 51,600
20070503 대신 시장수익률(하향) 48,900
20070413 SK증권 매수(신규편입) 57,000
20070320 한국증권 중립(REINITIATE) 37,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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