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[투데이리포트]동양기전, "한국, 중국 모두 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 동양기전(013570)에 대해 "한국, 중국 모두 유압기기 사업부 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 이트레이드증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 동양기전(013570)에 대해 "연결기준 유압기기사업 영업이익은 지난해 1Q 55억원에서 올해 114억원으로 증가했다. 유압기기 한국공장 수익성 향상 및 중국법인 실적 개선이 전체 동양기전 실적개선을 견인한 것이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "전반적으로 시장 컨센서스(영업이익 104억원)를 크게 상회하는 양호한 실적이다. 실적에 대한 좀더 면밀한 분석으로 그 정도가 결정되어야겠지만, 일단 1Q 성과를 통해 동사의 실적 턴어라운드는 확인된 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "ROE의 두 자릿수(11.5%) 회복이 예상되는 가운데 14E P/B 0.89x인 현 주가는 바닥 잡기에 절호의 기회라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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