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[투데이리포트]동양기전, "2012년 상반기,..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 6일 동양기전(013570)에 대해 "2012년 상반기, 중국의 극심한 침체를 감안하면 비교적 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. IBK증권 홍진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동양기전(013570)에 대해 "2분기 실적에서 가장 긍정적인 부분은 자동차부품 및 산업기계 사업부의 이익률 개선이다. 1분기 1%의 영업이익률을 기록한 자동차부품 사업부는 2분기에 6.9%로 큰 폭의 개선을 이루었고, 산업기계 사업부 역시 1분기 2.1%에서 2분기 7.7%로 상승하였다. 자동차부품의 경우 주문량 확대에 따라 생산량이 늘어나며 수율이 개선되었고, 산업기계 역시 매출 확대에 따른 고정비 비중 감소가 이익률 개선을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "중국 굴삭기 시장의 부진은 올해 연말까지는 지속될 가능성이 높아 보인다. 그 이유로는 크게 3가지인데, 우선 현재의 시장 침체는 금융위기를 타개하기 위한 중앙정부의 강력한 경기부양책에 따른 후유증의 성격이 크고, 중앙정부의 부동산 규제 의지가 매우 단호하며, 이에 따라 부동산 개발업체들의 토지 취득 면적 증가율이 감소하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 고객사들 역시 중국 건설기계 시장의 영향을 많이 받고 있고, 계절적으로 상반기 대비 하반기가 비수기이기 때문에 유압기기 실적은 상반기 대비 하반기는 부진할 것으로 전망된다. 반면, 자동차부품 사업부는 현대/기아차 납품 물량이 안정적으로 증가하고 있어 2분기 매출액 수준을 하반기에도 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,583 | 23,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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