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[투데이리포트]동양기전, "하반기 차별화된 실..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 27일 동양기전(013570)에 대해 "하반기 차별화된 실적 성장세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 동양기전(013570)에 대해 "하반기 자동차부품은 업황 모멘텀 둔화에도 현대차그룹향 매출증가로 상반기보다 나은 하반기가 기대되고, 유압기기 역시 열악한 업황이 이어지고 있으나 아웃소싱 물량확대로 분기별 800억원대의 매출을 유지할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2분기 사상 최대 실적발표를 통해 사업부문별 고른 성장을 재확인했다. 특히 자동차부품은 GM물량확대 및 현대차그룹 납품증가로 분기 매출 최초로 600억원대에 진입했으며, 산업기계는 러시아 및 중동쪽 콘크리트 펌프카 신규 수출로 큰 폭의 매출신장을 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "사업부문별 한 단계 업그레이드 된 실적에도 주가는 탄력을 못 받는 모습인데, 이는 유일하게 부진한 실적을 보이고 있는 중국법인의 유압실린더부문 때문. 여전히 연말 중국건설경기에 대한 회복 기대감이 높은 가운데, 9월부터 추가되는 볼보납품 물량 등에 힘입어 중국법인 역시 하반기 실적개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년12월 21,000원까지 높아졌다가 2012년5월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,900 | 23,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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