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[투데이리포트]동양기전, "이제는 올라갈 일만..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 19일 동양기전(013570)에 대해 "이제는 올라갈 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동양기전(013570)에 대해 "2011년 하반기부터 시작된 중국 굴삭기 역성장에 따른 실적부진은 동사의 주가에 이미 반영된 상황이다. 동사의 주가는 하반기부터 회복되기 시작해 2013년 1분기부터 본격적인 상승국면에 재진입할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2013년 연결 영업이익은 721억원(+24.0% YoY)으로 사상 최대 실적을 달성할 전망이다. 중국 유압실린더 사업부의 영업이익이 중국 굴삭기 시장회복으로 210억원(+34.6% YoY)을 기록하고 본사 유압실린더 사업부의 영업이익도 프랑스 캐터필라㈜ 및 일본 건기업체향 수주확대로 인해 373억원(+13.7% YoY)을 달성하면서 전체적인 이익증가를 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹의 와이퍼모듈 시장규모는 2011년 국내공장 기준으로 3,476억원으로 추정된다. 현대차그룹 국내 공장 물량의 10%를 수주한다고 가정하면 연간 350억원 수준의 매출이 가능하다. 현대차그룹의 기존 와이퍼모듈 공급사인 덴소㈜, 보쉬㈜와 함께 시장을 30%씩 가져간다고 가정하면 무려 1,000억원 수준의 매출증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 26,000원까지 높아졌다가 2011년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,167 | 19,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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