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[투데이리포트]동양기전, "중국공장 실적회복은..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 동양기전(013570)에 대해 "중국공장 실적회복은 4분기 이후 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동양기전(013570)에 대해 "중국공장의 실적회복은 내수경기부양책 확대와 정권교체시기가 맞물리는 4분기 이후 진전될 것으로 기대된다. 작년 3분기부터 시작된 중국공장의 실적 부진은 이미 주가에 충분하게 반영되었기 때문에 턴어라운드 시점이 최대 관전포인트인 셈이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2012년 연간 영업이익률은 감가상각비 증가 등으로 인해 전년대비 다소 하락한 5.9%에 이를 전망이나, 순이익은 배당금수익, 파생상품이익 등 비영업손익의 개선에 힘입어 전년대비 52.9% 증가한 365억원을 시현할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국공장의 2012년 상반기 매출액은 전년동기대비 29% 감소하고, 연간으로는 12% 감소한 1,610억원에 그칠 전망이다. 이는 당초 사업계획인 2,170억원에 크게 미달하는 실적이다. 그러나 시장여건이 더욱 악화되기 보다는 4분기 이후 회복국면으로 전환될 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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