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[투데이리포트]동양기전, "사업부문별 고른 성..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 29일 동양기전(013570)에 대해 "사업부문별 고른 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 동양기전(013570)에 대해 "최근 글로벌 경기악화에도 동사는 안정적 실적을 꾸준히 보여주고 있으며, 각 사업부문별 고른 성장으로 중장기성장성 역시 유효한 것으로 판단됨에 따라 추가적인 주가하락은 오히려 적절한 매수 타이밍이 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "아산공장은 매출기준 3,000억원 CAPA로 2014년 완공될 예정이다. 기존 시설의 가동률이 100%를 초과한 상태에서 현대차그룹의 윈도우모터 수주가 크게 늘어나면서 이에 대응하기 위한 신규라인 설비투자가 필수적이었고, 동사 역시 차량부품 매출이 분기별 500억원 중반대를 여섯 분기째 이어오고 있기 때문에 한 단계 도약을 위한 적절한 투자로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 아산공장 신규투자에 따른 감가상각비 증가에도 불구하고, 최근의 환율상승 흐름으로 1분기와는 반대로 외화채권환산이익 발생 가능성에 무게가 쏠리며, 이로 인해 영업이익률은 7%대로 회복될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 22,833 | 25,500 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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