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[투데이리포트]동양기전, "유압실린더 30년 ..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 9일 동양기전(013570)에 대해 "유압실린더 30년 노하우로 중국을 제패하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,500원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사는 유압실린더 분야의 강점을 기반으로 중국 1위 업체로 도약했다. 유압실린더 생산에는 고도의 열처리 및 정밀가공 기술이 필요하며 동사의 30년 생산 노하우는 중국 업체들이 단기간내 확보하기 어렵기 때문에 향후 동사의 중국 시장 지배력은 더욱 견고해질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해 중국 건설기계 업황은 상저하고로 전망하며 2월부터 중국 로컬업체 위주로 유압실린더 부품 Restocking이 시작돼 동사의 펀더멘털이 개선되고 있고, 동사는 유압실린더 분야의 노하우와 기술력을 기반으로 중국 시장에 성공적으로 진출했으며, 11년에 시장 1위, 점유율 30%, 로컬업체향 매출 비중 45%를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "유압기기 사업은 3월부터 중국건기 시장의 성수기 진입효과로 탄력적인 실적 개선이 예상되고, 자동차부품 사업은 현대차그룹향 매출이 확대되면서 고객 다변화 및 성장성 확보가 예상된다. 또한 올해부터 중국 2공장과 아산 공장이 가동을 시작하므로 본격적인 투자 회수기 진입이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 22,300 | 25,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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