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[투데이리포트]동양기전, "매출처 다변화를 통..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 5일 동양기전(013570)에 대해 "매출처 다변화를 통한 중장기 성장성 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 동양기전(013570)에 대해 "글로벌 경기침체에 따른 내년도 자동차업종의 성장성 둔화가 우려되는 가운데, 동사는 차량부품에서 현대차그룹의 윈도우모터 납품이 올해 3개 차종에서 내년 12개 차종까지 확대될 예정으로 차별화된 성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "지분법손익은 1분기 90억원, 2분기 70억원 수준을 기록했으나, 주요 매출처인 두산인프라코어의 중국 굴삭기 판매 급감으로 3분기 20억원 수준에 그쳤으며, 4분기 역시 기대했던 회복을 쉽게 보여주지 못함에 따라 20억원 전후에 머물 것으로 예상되어 연간으로 200억원 수준에 그칠 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 5월 차량용 와이퍼 및 와이퍼 블레이드 전문생산업체인 HST를 인수하여 향후 와이퍼 공급 가능성도 한층 높아졌다. HST는 와이퍼 블레이드에 관한 특허를 보유한 기술력 있는 업체로, 와이퍼의 경우 기존 윈도우모터에 비해 단위당 공급단가가 매우 높을 뿐만 아니라 윈도우모터의 경우 2차 벤더인 반면 와이퍼의 경우 1차 벤더로 마진 역시 우수하여, 공급 시 외형성장과 수익성개선에 큰 보탬이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,200 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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