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[투데이리포트]동양기전, "유압기기는 아무나 ..."_우리
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| ◆ Report briefing 유압기기는 아무나 만들수 없다 우리증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사의 가장 핵심사업인 유압실린더는 내수 60%, 중국 30% 이상의 높은 시장점유율을 바탕으로 미국, 브라질 등 글로벌 시장확대를 통한 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 동사(본사기준)의 매출액과 영업이익은 각각 1,612억원(+34% y-y), 112억원(+43% y-y, 영업이익률 7%)로 양호한 실적을 기록했는데, 유압실린더부문의 일시적인 부진에도 불구하고 자동차부품, 산업기계 등의 고른 성장에 기인한다. 중국법인의 영업이익은 전년대비 6% 증가한 84억원(영업이익률 16%)를 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "높은 기술력을 바탕으로 국내 시장지배력 확대(시장점유율 60%이상, 1위), 중국 건설중장비부품 수요 증대에 따른 동사의 외형 성장 및 수익성 개선, 공격적인 글로벌 시장 확대를 통한 성장동력 확보 등을 감안할 경우 동사에 대해 경쟁업체대비(9.7배 내외) 높은 프리미엄 부여 가능할 것"라고 전망했다. |
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