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[투데이리포트]동양기전, "Capa 증설을 통..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 동양기전(013570)에 대해 "Capa 증설을 통해 성장력 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 18,400원 대비 35.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사는 중국 2공장(강음) 신설을 통해 생산능력 부족이 해소될 전망이다. 중국 2공장은 올해 9월부터 양산이 시작될 예정이고 총생산능력 2천억원, 투자금액은 220억원 수준이다. 강음공장의 내년 생산계획은 500억원 규모이며 수요증가시 생산능력은 추가적으로 늘릴 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "중국 건기시장에서 실린더부품 부족현상은 내년에도 지속될 것으로 예상돼 동사 중국법인 수익성은 비교적 높은 수준을 유지할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 본사는 사상 최대 분기실적을 달성할 전망이며 연태법인은 1분기보다 감소된 매출실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2813.4 | 4738.8 | 6130 | +29.36 | 1590 | +6.2 |
| 영업이익 | 58 | 263.3 | 390 | +48.12 | 120 | +4.48 |
| 순이익 | 131.5 | 464.8 | 370 | -20.4 | 110 | +1.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,400원이 고점으로, 반대로 12,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 24,667 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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