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[투데이리포트]동양기전, "훌륭한 사업 포트폴..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 14일 동양기전(013570)에 대해 "훌륭한 사업 포트폴리오가 경쟁력!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 흥국증권 조인갑, 김보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 동양기전(013570)에 대해 "국내 기계사업체의 안정적 매출 증가와 수익성 높은 유압기계의 고객 다각화로 지속적인 실적 향상이 기대된다. 자동차 부품 사업부는 GM의 가파른 회복세와 현대차그룹의 글로벌 생산량 증가, 신차출시로 인한 고마진의 납품 물량 증가 등 전방산업의 호황에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2011년 2분기 예상 매출 실적(IFRS 별도 기준)은 1,622억 원(+34.9% YoY), 영업이익 127억 원(+64.3% YoY)으로 사상 최대 실적을 달성할 것으로 기대된다. 중국의 긴축기조 전환으로 굴삭기 시장의 약세가 전망되지만, 안정적 사업포트폴리오를 보유한 동사는 납품 물량 증가를 통한 외형 성장과 수익성 높은 제품의 매출처 다각화 등으로 역대 최대 실적 경신이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 5월 24일 에이치에스티의 자회사 편입(지분율 93%)으로 와이퍼의 자체생산이 가능해졌으며 원가절감 효과와 제품 믹스를 통한 납품 공급처 확대 등으로 동사의 성장 모멘텀은 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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