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[투데이리포트]동양기전, "고객다변화로 시장보..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 16일 동양기전(013570)에 대해 "고객다변화로 시장보다 더 큰 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 이미나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사는 Sany 등 중국로컬업체 뿐만 아니라, 세계 1-3위의 건설기계업체로의 시제품 납품 등 선진업체로의 고객다변화도 추진 중이다. 세계 건설기계업체들의 global sourcing 확대, 아시아 시장 진출 강화에 힘입어 의미있는 수주 성과가 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기에는 굴삭기용 유압실린더와 자동차모터의 양 사업부가 공히 견조한 매출 성장을 시현했다. 유압실린더 매출은 전년대비 77% 증가한 749억원으로, 이는 중국 굴삭기 판매가 동기간 60% 성장하고, 로컬업체로의 꾸준한 고객기반 확대도 이루어졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4월 이후 비수기 진입과 긴축효과의 반영으로 조정은 가능할 수 있다고 판단하나, 견조한 고정자산투자와 하반기 이후 중국정부의 점진적인 긴축기조 완화 가능성을 고려할 때, 조정은 1-2분기 정도로 단기에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,857 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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